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大奇迹日!反转来的太快就像龙卷风 (Part 2)

昨晚美国总统拜登发表讲话。在俄罗斯入侵乌克兰之后,美国便公布对俄罗斯实行更严厉的制裁。除了对银行和国有企业实施制裁外,还阻止俄罗斯使用主要货币做生意的措施,限制俄罗斯进口商用电子产品、电脑到半导体和飞机零部件等。但美国并没有对最关键的石油和天然气出口进行制裁,也重申美国不会与俄罗斯开展,这是市场在昨晚出现大反转的主要原因。

值得注意的是,根据美国公共事务研究中心18日至21日开展的一项民意调查结果,只有26%的美国民众认为美国应在化解俄乌冲突中扮演主要角色,而认为美国应扮演次要角色或不应插手的比例分别为52% 和20%。这也表示拜登想要通过把焦点转移至俄乌冲突的策略并不成功。

在俄乌冲突笼罩市场,大家要如何去进行避险的动作?其实战争和军事冲突在历史上对于股市的影响有限,而且也是比较短期的冲击。大家还是要把专注力放回去全球央行收紧货币政策,加速升息步伐以及缩表的进程等。笔者认为这场战争并不是股市大跌的主要原因,往更深层的方面去思考,其实全球的流动性紧缩才是和经济衰退才是股市崩盘的凶手,而这场战争比较像是下跌的催化剂。

目前市场最担心的是到底俄乌冲突会不会演变成世界第三次大战,未来的发展又是如何。其实大家也没有必要去猜测,但是短期这内笔者认为俄乌冲突还是会继续主导市场的交投情绪。只要这场战争只是维持在俄罗斯与乌克兰之间,笔者认为这并不会对市场造成太大的波动。就像笔者所说的,大家应该要更加关注美联储在三月利率决策会议。如果俄乌冲突并未消散而且还有升级的可能,不排除鲍威尔会把紧缩的声音放低,以免造成市场的恐慌抛售。

所以目前的变数非常多,传闻消息都满天飞。但最重要的是要学会如何控制投资组合的风险,任何下跌都是调整仓位的好机会。笔者观察到那些交出符合市场预期业绩的公司股价都会出现微幅下滑,而那些交出不如市场业绩的公司则出现崩跌的发展。但笔者认为市场的不理性才能为投资者制造绝佳的投资机会,买入有优质成长的公司。上半年对所有投资者来说无疑是煎熬的,但往正面去想,这或许是为未来的上涨铺路。

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