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市场跟进

MPI

MASTEEL

INARI

第十二大马计划

中国限电措施

今天的国会,
我国首相提呈第十二大马计划,
从明天开始到4/10/2021,
则会在国会里进行辩论。

第十二大马计划包含3个主题,13 个施政的指引,虽然如此依旧被媒体批为毫无惊喜,
但是当中确实有一些重点值得我们留意:
就是大众所预测的5G 数码基建的实行、企业数码化和绿色能源的努力。

首相也表示, 第十二大马计划的总发展拨款会高达 RM 400 bil , 相比于第十一大马计划的RM 260 bil 还要多了53.8% , 平均来看就是每年拨款RM 80 bil , YoY 增加 23%

虽然2022年不会有新的大型基建计划, 但是旧的基建计划比如 东铁ECRL 、新柔捷运JBSG RTS 、泛婆罗洲大道PanBorneo Highway 都会继续进行。

更仔细的内容,
应该会在接下来几天的国会里辩论环节看得更清晰。

马股今日显然没有被第十二大马计划所带动,
对于一些国际议题,
比如中国的双控限电措施,
导致许多工厂的生产线必须停工,
估计在10月头才开放。

这导致许多原料大涨,其中包括化学物料、 金属(铝 铁)、水泥、硅等等。

理论上来说,
假设有公司在中国设厂(比如MI,MPI,VS,INARI ,UNISEM,JFTECH)
都会受到一些影响,
但是这个是响应政府的措施,
并不是类似这里因为疫情而”意外”中断生产线,
所以那个影响应该不会太大的,
中和看待。

中国工厂贡献的营业额:
MPI-大约30% -35%
INARI-少于10%
MI- 大约 25%
UNISEM – 50% 左右
VS – 少于5%

至于钢铁限产,
导致铁矿石的需求下滑而价格下跌,
但是终端产品价格因为产品供应不足而上升。

整体来看,
中国限电不单单只是”碳中和”和环保那样简单,主要还是要阻止企业过度扩张产能,毕竟现在的情况是欧美国家的货币在量化宽松政策(印钱政策)下而超额发行, 导致中国的制造商订单满满, 但为了抢单,厂商有扩张产能和压价的意愿,这长久以来对中国经济是不好的,所以这个限电措施的背后,是大国的博弈。
因此中国以外的制造商,
可以趁这个机会填补中国腾出的市场份额,比如位于马来西亚的金属制造业,PMETAL、PMBTECH、MASTEEL 、ANNJOO 这些,可惜马来西亚钢铁板块的股票,市场反应并没有特别看好。

说到MASTEEL,
明天9月28日是附加股的ExDate,
如果持股的话,
就会需要认购附加股,
假设没有意愿要认购附加股,
可以调整仓位,或者是把认购权(MASTEEL-OR)在30/9 – 7/10 之间套现,由于MASTEEL 的业绩在AGM后并未出炉,虽然整体钢铁领域盈利展望暂时看涨, 但也会随着公司的最新业绩来做分析,假设业绩不达标,就会如两星期前说的,会从重点学习案例里移除。

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