企业跟进 | INARI

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企业跟进 | INARI

Sharix 小编
16.11.2021

继上星期五发布了业绩之后，
昨日举办了与基金经理的汇报会，
根据AmInvest 今日的最新研报，
对于INARI 最新的跟进如下：

1）公司有能力继续维持高于 30% 的 gross profit margin ，这次的业绩是第二次超越30% gross profit margin，管理层相信新的财政年全能可保持在 30% 以上

2）公司过去多年投入在工业 4.0 的努力，导致减少依赖更多劳工，目前也没有面临劳工短缺的问题，加上新产品和客制化服务，还有超过90% 的yield（就是很少材料浪费），让公司的margin 越来越好

马来西亚工厂劳工比例：本地接近7 成，外劳接近3成

3）营业额依据终端产品分布：
智能设备/手机：65%
光电通讯设备：12%
汽车：11%
工业：7%
其他：5%

综合来说，RF（射频）芯片贡献占据了 61% 的营业额

4）管理层对各领域点评：
智能设备/手机：需求强，即将额外安装2-3 个新SiP 生产线，和 8 个 EMI 生产线

SiP 新的生产线在这两个月内安装好，EMI 则是明年年第一季度，公司也有添购了4台晶圆处理机

光电通讯设备：需求强

汽车：材料不足，足以满足现状，拿到新项目，即将作出贡献

工业：需求强，菲律宾工厂拿到新项目（刚刚拿到）

其他：材料不足，但足以满足现状

5）上个季度和目前产能使用率接近90%

6）未来的扩张，会专注于收购同行、与客户合作，不局限于任何国家，最重要有好的margin 的生意

7）在中国与 CFTC（SMIC）的合作备忘录，对于昆山的工厂是好消息，预计几个月内会敲定

8）繁荣税的影响不大，根据公司的channel check ， pioneer status 可以让公司”被豁免”征税

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