✅MPI的营业额6个月达到RM924.5 mil,预计全年可以冲刺RM1,800 mil的历史新高。
✅4月份CARSEM在IPOH举办两场招聘大会,聘请接近800位新员工。此外,苏州的工厂也聘请了几十位新员工,网上贴着招聘启事。
✅这种扩张力度,可以想象未来1年的订单是有多么恐怖。去年10月苏州CARSEM刚刚增加50,000sq的生产空间,4月又再度扩大50,000sq,而且MPI在中国也在找着新厂以跟上客户的脚步。
✅ 预计即将公布的业绩,盈利应该会是介于RM65 – 75 mil之间,达到淡季不淡的业绩,YOY有机会增长200%。
✅台湾媒体已经一直报导第3代半导体会是未来告诉成长的领域,而MPI也已经部署几年,预计未来2年会慢慢看到更加明显的贡献。
✅以估值而言,MPI的PE大概是40.5。5月的业绩出炉后,预计全年EPS会数115 – 120分之间,PE就会下跌到34 – 35的水平,可以说是科技股里估值最便宜的几家。
✅之前MPI现金满满却没有做收购,预计未来几个季度会大举扩张,现金终于派上用场。
✅几年前,我们团队因为认为FRONTKN估值高,所以套利,错失了2020年的行情。
✅MPI的业务非常均匀,从汽车业务,5G,DATA CENTER等都覆盖,这些都是未来几年的趋势。
✅这一轮的5G以及EV大周期,MPI有望在未来冲刺2000年历史新高的股价RM57。
✅ KENANGA几天前调高MPI的目标价格到RM47.00。只要业绩出色,未来还是有无限可能。
长成长,长持守。