为了方便大家做功课，我们团队每个月都会列出几家有基本面以及生意前景的Case Study。最重要是未来会有成长动力，或者说现在表现暂时不佳，不过未来有望蜕变成龙的优质公司。
这样大家自己做点功课，再配合SHARIX365随身学堂过去的分享，大家就可以一边学习，自己一边动手学习的效果。
最近大家都担心估值很高的公司，那我们看看ATAIMS这家公司的估值如何? 我们始终相信，业绩好，盈利佳的公司，有价值的成长企业，中长期股价肯定会反映。还有一点辅助因素，趋势还是要存在。
ATAIMS从去年的9月跟进至今，表现非常稳定。管理层作风低调踏实，在同行们都做Bonus Issue以及Free Warrant的情况下，依旧努力做事业，没有跟风。
几个星期前股价一度下跌到2.50，从高峰回调20%，这发生在大部分的电子组装以及科技公司。我们很看好今年的复苏行业如油气，云顶双雄，Tenaga，Magni等公司。但是有成长，未来之前景亮眼的公司也不可以被忽视。
最新两个季度ATAIMS盈利平均RM50 mil以上，两季EPS = 8.78。1月因为关厂以及2月农历新年，我们假设盈利是RM40 mil，然后4 – 6月补回关厂的Backlog，8月盈利可能介于RM40 – 50 mil。
截至8月的全年盈利有望达到RM185 – 190 mil，EPS 介于15.3 – 15.5分之间。5个月后Forward PE = 18.3左右。
公司正面利好发展 :
✅ 美国新客户订单今年开始贡献
✅ Dyson加大Capex研发新产品
✅ 新租的工厂已经满了，找着新的工厂
✅ 今年老板会把自己一家PCBA公司注入ATAIMS，会获得额外盈利贡献。
假设这家公司下跌，其实是不错的机会。UOB目标价格是RM3.70，潜在30%的回报率。我们认为这家公司是可以中期投资。
如何成为长期呢?? 那必须公司盈利成长动力不间断。
希望这家学习案例对大家有帮助
